乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫(gōng )，告以乾隆（任达华）本乃汉人之身世，乾为安全(quán )计，杀于灭口。于之义子陈(chén )家洛(luò )（彭文坚）乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业，陈得悉乾出游江南，乃与文泰来（石修）、骆冰（陈敏儿）、余鱼同（吴启华）等十四当家齐赴(fù )杭州，利用名妓玉(yù )如意（戚美珍）之美(měi )色，引乾至六和塔，痛陈利害，逼乾与红花会合作，共谋反清。　　陈在回疆认识霍青桐（罗慧娟），二人暗生情素，后因李沅芷（黎美(měi )娴）女扮男装与桐态度亲密，陈误以为桐心有所(suǒ )属，失意万分。陈替乾取回身世证物之时，遇香香公主（梁佩玲），两人一见钟情，互订终生。后得知(zhī )香乃桐(tóng )之妹(mèi )，又得知误会了桐，困苦不(bú )已。　　乾因迷恋香，派张召重（岳华）掳香入宫，逼为妃妾。时陈已(yǐ )取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟(méng )，设宴(yàn )雍(yōng )和宫，欲将红花会一网打尽……华）掳香入宫，逼为妃妾。时陈已取证物回，嘱乾遵守诺(nuò )言。乾(qián )因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽……